Оптовые цены на продовольствие
Причины изменения цен на продовольствие, в зависимости от конкретной товарной группы, в исследовании АБ-Центр условно разделены на следующие:
1. Причины, вызванные девальвацией рубля
Третий квартал 2023 года характеризовался ростом цен на экспортоориентированную продукцию АПК в рублевом выражении на внутреннем рынке, что обусловлено стабильно высоким мировым спросом, а также девальвацией рубля.
Выросли в цене пшеница, ячмень, кукуруза, горох, масличные по виду и растительные масла (см. аналитические статьи рынка зерна и масличных в свободном доступе).
При этом рост цен произошел в условиях роста объемов сборов и производства. Так, например, в текущем году рекордные сборы гороха, однако к концу сентября 25% всего урожая уже было отгружено на экспорт (см. статью в свободном доступе Российский рынок гороха: анализ ключевых тенденций в 2023 году).
В третьем квартале 2023 года ощутимо возросли цены на мясо птицы. Цены на свинину в июле-августе также значительно укрепились, но в сентябре несколько стабилизировались. Оптовые цены на говядину в условиях ограниченной покупательной способности населения перестали расти и скорректировались в сторону снижения. Рост цен на мясо птицы и свинину во многом связан с девальвацией рубля (импортные кормовые добавки, племенной материал, оборудование). Кроме того, в третьем квартале года отмечается рост цен на комбикорма российского производства.
В настоящее время в Минсельхозе обсуждается введение запрета на экспорт мяса птицы и куриного яйца, чтобы стабилизировать цены. По ссылке ниже представлено наше видение ситуации по данному вопросу:
Запрет на экспорт мяса птицы, яиц, его эффективность, последствия и что реально поможет сдержать цены.
Кроме того, в условиях девальвации рубля ощутимо выросли цены на импортные фрукты (см. еженедельные обзоры рынка фруктов от АБ-Центр). Доля фруктов в общем объеме импорта продовольствия, по оценкам АБ-Центр, достигает 15,0%. В 2022 году в стоимостном выражении импорт фруктов значительно превысил отметку в 5 млрд USD при общей стоимости импорта продовольствия в 35,7 млрд USD.
2. Причины, вызванные как девальвацией рубля, так и существенным ростом мировых цен
В эту категорию попадает, например, какао-сырьё. Мировые цены на какао-бобы (крупнооптовые цены с доставкой в терминалы Нью-Йорка и Лондона) в сентябре 2023 года, по данным The World Bank, достигли 3,61 USD/кг. За месяц они выросли на 4,4%, за год рост цен составил 57,1%. Мировые цены на какао-бобы в 2023 году — рекордные за последние 10 лет.
Закупочные цены для российского рынка в целом повторяют динамику мировых, хотя они и несколько ниже показателей по Нью-Йорку и Лондону).
В крупнооптовых ценах средняя закупочная цена на какао-бобы в сентябре 2023 года, по данным АБ-Центр, составила 3,32 USD/кг (320,4 РУБ/кг). За месяц в долларах цены выросли на 10,3%, за год — на 34,2%. В рублевом выражении за месяц рост цен составил 11,8%, за год цены выросли в 2,2 раза.
Помимо какао-бобов растут цены и на какао-масло, какао-пасту, какао-порошок. Так, например, в сентябре крупнооптовые цены на какао-масло составили 5,88 USD/кг (568,0 РУБ/кг). За месяц в долларах они выросли на 8,0%, за год — на 26,4%. В рублях цены за месяц укрепились на 9,5%, за год — выросли в 2,0 раза. Подробнее — в полной версии исследования по ссылке: Российский рынок сельхозсырья и продовольствия в 2001-2023 гг. Выпуск №30 (№10/2023) (ab-centre.ru).
Отметим, что в январе-сентябре 2023 года рост цен на шоколад в России был менее выражен, так как в реализацию во многом поступала продукция из сырья, приобретенного по старым закупочным ценам. К концу года, при сравнении с данными на сентябрь, в АБ-Центр ожидают, что цены на горький шоколад (с высоким содержанием какао-сырья) возрастут как минимум на 30%, рост цен на молочный шоколад будет существенно ниже (ослабление цен на сахар, относительно низкие цены на сухое молоко, некоторые другие ингридиенты).
3. Причины, вызванные сезонными факторами
А. Сезонный рост цен
Сезонный рост цен в текущем и прогнозном периоде наблюдается по следующим товарам:
— Куриное яйцо и сырое молоко. Цены на эти продукты начиная с сентября пошли вверх (рост цен здесь отмечается ежегодно с сентября по март, в апреле-августе цены падают).
— Тепличные овощи. Что касается овощей защищенного грунта (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец) то цены на них в целом уже начиная с сентября пошли в рост. В октябре их укрепление усилилось.
Ноябрь-декабрь 2023 года, а также первое полугодие 2024 года будут характеризоваться высоким уровнем цен на помидоры, где по-прежнему высока зависимость от импортных поставок. Импорт помидоров в условиях девальвации рубля заметно сократится в объеме, а цены на импортную продукцию будут держаться на куда более высоких, чем годом ранее отметках. Это будет способствовать и росту цен на российскую продукцию, что приведет к некоторому повышению инвестиционной привлекательности расширения их производства.
Аналогичная ситуация с ценами будет отмечаться на рынке перца, кабачков, баклажанов, прочих овощей (начиная с поздней осени и заканчивая серединой весны рынок здесь практически полностью формируется за счет импортных поставок).
Что касается огурцов, то здесь зависимости от импорта практически нет. Таким образом фактор девальвации рубля отразится на ценовой конъюнктуре менее существенно, но сезонный рост цен продлится до середины марта. Комплексный анализ рынка тепличных овощей представлен в исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта (огурцы, помидоры) (2012-2023, прогноз на 2024 г.) (ab-centre.ru)
Б. Сезонное ослабление цен
Сезонное снижение цен в текущем и прогнозном периоде наблюдается по следующим товарам:
— Сахар. Практически весь сахар в стране производится в период со второй половины августа по декабрь, в этот период цены на сахар ослабевают. Росту предложения сахара может способствовать увеличение сырьевой базы. В 2023 году площади под сахарной свеклой возросли на 3,6%. Сборы сахарной свеклы к 01 октября 2023 года, по отношению к аналогичной дате прошлого года, выросли на 28,3%.
— Картофель и овощи открытого грунта. Цены на картофель и овощи открытого грунта (морковь, капуста, лук, столовая свекла) в 3 квартале 2023 года снижались. В целом этот тренд продолжился и в начале 4 квартала — в октябре. Что касается картофеля, то здесь ожидается рекордный объем сборов, что приведет к дальнейшему ослаблению цен (см. материал в свободном доступе: Прогноз рынка картофеля в России на сезон 2023/2024 гг.). Высока вероятность того, что даже весной не произойдет их сезонного восстановления и цены будут даже ниже, чем в осенний период.
В условиях роста цен на продовольствие в целом низкие цены на картофель будут выступать одним из ключевых факторов удержания экономической доступности продовольствия для населения на прежних отметках (экономическая доступность продовольствия наряду с продовольственной независимостью является важной составляющей продовольственной безопасности). Несмотря на рекордные сборы картофеля, весь объем, как ожидается, в условиях роста цен на большинство продуктов питания, будет реализован.Комплексный анализ рынка картофеля представлен в исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка картофеля (2023, прогноз на 2024 год) (ab-centre.ru)
— Яблоки. В условиях высокого уровня запасов после завершения уборки цены на яблоки осенью существенно ослабели.
Однако уже весной их рост может возобновиться. Это связано как с общим удорожанием фруктов, так и с сокращением импорта яблок, ростом цен на них в рублевом выражении вследствие девальвации рубля (см. еженедельные обзоры рынка фруктов от АБ-Центр).
Розничные цены на продовольствие
Расширенный перечень товаров, изменение цен за год
Цены на продукты питания в России в сентябре 2023 года, по отношению к сентябрю 2022 года, в целом показывали рост. В АБ-Центр проанализировали динамику по 123 товарам, из них снижение наблюдалось только у 33 товаров. По остальным позициям (90 товаров) отмечалось укрепление цен.
Отметим, что в сентябре 2023 года уровень инфляции в России составил 6,05% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев, по данным портала уровень-инфляции.рф). Рост цен выше уровня инфляции демонстрируют всего 35 товаров. Таким образом, продовольствие в годовом исчислении замедляет общий уровень инфляции в стране, так как цены на него в целом растут ниже уровня инфляции. Подробнее смотрите в свободном доступе по ссылке:
Цены на продукты питания в России и их изменение за год, данные на сентябрь 2023 года (ab-centre.ru)
Изменение цен за неделю и месяц, оперативная статистика
По оперативным данным Росстата, по состоянию на 23 октября 2023 года, при сравнении со значениями недельной и месячной давности отмечается укрепление цен на большинство продовольственных товаров. В АБ-Центр проанализировали динамику цен по 43 продуктам питания. За неделю укрепление цен наблюдалось на 27 товаров, ослабление — на 16 товаров. За месяц цены выросли на 32 товара, снизились — на 11 товаров.
Источник: ab-centre.ru